Pedro de Elizalde
Asociado
Pedro de Elizalde
212.513.3444
Biografía
Pedro de Elizalde es abogado de transacciones financieras en la oficina de Nueva York de Holland & Knight y miembro del Equipo de Servicios Corporativos de la firma. El Sr. de Elizalde asesora principalmente a clientes en financiamientos cross-border, financiación de proyectos, financiación de adquisiciones y otras transacciones financieras en América Latina. El Sr. de Elizalde también asesora a clientes en transacciones de mercados de capitales, incluidas emisiones de acciones y de deuda para una variedad de corporaciones en sectores industriales críticos como tecnología, aviación, petróleo y gas, minería, generación de energía y carreteras de peaje.
Antes de unirse a Holland & Knight, el Sr. de Elizalde fue asociado en las prácticas de Mercados de Capitales y Financiamiento de una firma de abogados internacional en su oficina de Nueva York. El Sr. de Elizalde también ha trabajado para firmas de abogados de primer nivel en Argentina y Brasil, y en el sector público como asesor legal del Ministerio de Hacienda de Argentina de 2018 a 2019.
Admitido en el Colegio de Abogados de Argentina y ejerciendo bajo la supervisión de abogados con licencia para ejercer en Nueva York.
Experiencia Representativa
- Representó a los compradores iniciales en relación con una oferta de una compañía petrolera estatal mexicana de $1,500 millones en notas al 6,875 por ciento con vencimiento en 2025
- Representó a los compradores iniciales en relación con una oferta de la Regla 144A/Reglamento S de $400 millones de notas senior garantizadas al 4 por ciento con vencimiento en 2048 por un fideicomiso establecido bajo la ley panameña por una compañía de carreteras de peaje de propiedad estatal panameña
- Representó a una aerolínea de ultra bajo costo que operaba en México, Estados Unidos y Centroamérica, en relación con una oferta de acciones primaria de seguimiento en la que dicha compañía ofreció 134 millones de sus certificados de participación ordinaria en la forma de American Depositary Shares (ADSs) a un precio al público de $11.25 por ADS
- Representó a los agentes de solicitud de consentimiento en la reestructuración de una provincia argentina de sus notas pendientes de $300 millones al 7,75 por ciento con vencimiento en 2025
- Representó a una provincia argentina en la reestructuración exitosa de aproximadamente $1670 millones de los bonos internacionales en circulación denominados en dólares estadounidenses agregados de la provincia
- Representó a una empresa minera peruana diversificada, en relación con una oferta de dicha empresa de $475 millones de sus notas al 4,375 por ciento con vencimiento en 2026, y una oferta simultánea de compra en efectivo realizada por la empresa por hasta $125 millones de sus notas al 5,375 por ciento con vencimiento en 2026
- Representó a los compradores iniciales en relación con la emisión de $500 millones de monto principal agregado de notas de capital preferencial subordinado al 2.72 por ciento con vencimiento en 2031
- Representó al operador del gobierno panameño del principal aeropuerto internacional del país en relación con la oferta de $555 millones de monto principal de sus notas senior garantizados al 4 por ciento con vencimiento en 2041, y $1.300 millones de monto principal de sus notas senior garantizados al 5,125 por ciento con vencimiento en 2061
- Representó a una empresa estatal chilena en relación con su oferta de la Regla 144A/Regulación S de $560 millones de notas al 3,450 por ciento con vencimiento en 2031
- Representó al único coordinador global y a compradores iniciales en relación con una oferta de la Regla 144A/Regulación S de $1.100 millones, notas senior garantizadas al 4,550 por ciento con vencimiento en 2051 emitidas por una empresa recién formada de propiedad indirecta total de una empresa chilena de transmisión de electricidad y ciertos fondos de inversión para consumar la adquisición de otra empresa chilena de transmisión de electricidad por $1.350 millones
- Representó a los compradores iniciales en relación con la oferta de la subsidiaria chilena de un banco español de $500 millones, notas senior de tasa fija al 3,177 por ciento con vencimiento en 2031 emitidas bajo el programa de notas a mediano plazo de $5.500 millones del banco
- Representó a una compañía petrolera estatal colombiana en relación con una oferta pública de $1,250 millones de monto principal agregado de sus bonos de 4,625 por ciento con vencimiento en 2031, y $750 millones de monto principal agregado de sus bonos de 5,875 por ciento con vencimiento en 2051
- Representó a una empresa dominicana de generación de energía en relación con la emisión de $300 millones, 5,625 por ciento de notas senior vinculadas a la sustentabilidad con vencimiento en 2028
- Representó a un banco chileno en relación con su oferta inaugural de la Regla 144A/Regulación S de $500 millones, 2,990 por ciento de notas de tasa fija con vencimiento en 2031 emitidas bajo su programa de notas a mediano plazo de $3 mil millones
- Representó a los compradores iniciales y gerentes de distribuidores en relación con la emisión de un país latinoamericano de $850 millones, notas al 7,50 por ciento con vencimiento en 2030, en una oferta de nuevas notas y en una transacción de gestión de pasivos que constaba de ofertas separadas de compra en efectivo y ofertas de intercambio sus tres series en circulación de notas denominadas en dólares estadounidenses
- Representó al agente de remercadeo y comprador inicial en relación con el remercadeo de $1,500 millones, notas al 8,750 por ciento con vencimiento en 2029 emitidos a ciertos proveedores de una empresa estatal mexicana
- Representó a una empresa minera peruana diversificada en relación con una oferta de compra en efectivo realizada por la empresa por hasta $110 millones de sus notas senior al 4,375 por ciento con vencimiento en 2026 y solicitud de consentimiento concurrente
- Representó a los agentes de solicitud de consentimiento en relación con una oferta de compra en efectivo por parte de una empresa mexicana de electrodomésticos de cualquiera y todos sus notas senior garantizados al 5,600 por ciento con vencimiento en 2028
- Representó a una corporación mexicana que cotiza en bolsa en la oferta pública iniciada por un vehículo en el que ciertos accionistas de la corporación participaron, como oferentes, por hasta: 1) todas y cada una de las acciones Serie B emitidas y en circulación de la corporación en poder de tenedores estadounidenses, y 2) todos y cada uno de los ADS emitidos y en circulación (cada uno de los cuales representa 12 acciones serie B) de la corporación
- Representó a los compradores iniciales en relación con una oferta de un banco colombiano de $500 millones de sus notas subordinadas junior perpetuas no acumulativas adicionales de nivel 1 al 6,650 por ciento
- Representó a un sindicato de prestamistas en relación con una línea de crédito revolvente de $664 millones celebrada entre la subsidiaria estadounidense de una empresa petrolera estatal mexicana, como prestatario, la empresa estatal mexicana, como garante, y ciertas instituciones financieras en virtud del mismo, como prestamistas
- Representó a una compañía minera peruana diversificada, como prestatario, y ciertos garantes, en relación con una línea de crédito senior no garantizada de $400 millones a cuatro años proporcionada a la compañía por un sindicato de prestamistas
- Representó a una empresa de alimentos peruana, como prestatario y garante principal, y a su subsidiaria uruguaya, como prestatario, en relación con una línea de crédito senior no garantizada de $220 millones proporcionada por un sindicato de prestamistas
- Representó al prestamista inicial, en relación con una línea de crédito senior no garantizada a cinco años por $125 millones para una empresa mexicana de alimentos, como prestatario, que se utilizará para el pago de la deuda existente de la empresa y fines corporativos generales, y otros dos prestamistas en relación con una línea de crédito revolventes senior no garantizada a cinco años por $100 millones para la misma compañía mexicana de alimentos
- Representó a una compañía minera de Nevada mientras cerraba su paquete de financiamiento de para reiniciar operaciones; el paquete de financiamiento proporciona hasta $123 millones de liquidez a la empresa para respaldar el reinicio y la aceleración de la mina de cobre subterránea de la empresa
- Representó a al grupo de prestamistas en relación con una línea de crédito senior no garantizada a tres años por $160 millones para un banco colombiano
- Representó al único organizador principal y a los prestamistas en relación con una línea de crédito senior garantizada a un año por $500 millones para una subsidiaria estadounidense de una empresa mexicana para financiar parcialmente la adquisición de una refinería de petróleo en los Estados Unidos
- Representó a los prestamistas en relación con una línea de crédito senior vinculada a la sostenibilidad de $200 millones para una empresa minera peruana y una empresa minera brasileña
Credenciales
Educación
- Harvard Law School, LL.M.
- Universidad Torcuato Di Tella, M.A., Law and Economics, summa cum laude
- Universidad de San Andrés, J.D.
Admisiones
- Argentina
Membresías
- International Bar Association, 2015
Honores y Reconocimientos
- Alberto Lasheras Shine Corporate Law Scholarship, International Bar Association, Latin American Regional Forum, 2015