Guillermo Uribe Lara
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Biografía
Guillermo Uribe es un abogado de la oficina de Holland & Knight en Ciudad de México, que se enfoca en asuntos relacionados con la ley bancaria y de valores, mercados de capitales nacionales e internacionales, (incluidos los mercados de capitales inmobiliarios), financiamiento estructurado y créditos sindicados. El Lic. Uribe también atiende asuntos relacionados con el cumplimiento y vigilancia del mercado de valores mexicano.
El Lic. Uribe ha sido responsable de la primera y más grande FIBRA en México (REIT Mexicano). Ha asesorado en cinco ofertas públicas iniciales adicionales de FIBRA (IPOs) y en varios Certificados Mexicanos de Capital de Desarrollo (CKDs). Su trabajo incluye importantes adquisiciones de inmuebles que incluyen ofertas, derechos y acuerdos de deuda (mercados de capital de deuda y finanzas tradicionales y estructuradas, tanto locales como internacionales). El Lic. Uribe ha sido responsable de varios CKDs y fondos privados de bienes raíces. Representa a una amplia gama de bancos nacionales y extranjeros, casas de bolsa, agentes de estructuración, agencias de calificación, gobiernos locales, FIBRAs y empresas.
Adicionalmente, el Lic. Uribe tiene una amplia experiencia en la negociación, estructuración e implementación de préstamos tradicionales, estructurados y colocaciones de valores, incluyendo la bursatilización nacional y extranjera de activos. Se ha desempeñado como asesor en transacciones de fusiones y adquisiciones para instituciones financieras, así como para compañías fusionadas, y ha asesorado en transacciones inmobiliarias de alto calibre. Ha fungido como asesor en la atención de asuntos latinoamericanos como interventor "receiver" de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
El Lic. Uribe participa constantemente en operaciones de fusiones y adquisiciones complejas. Guillermo se desempeñó anteriormente como director de la división de finanzas corporativas y director de vigilancia del mercado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Participó en el desarrollo y enmiendas de la ley y regulaciones del mercado de valores, incluyendo aquellas relacionadas con Fibras, CKDs y otros tipos similares de estructuras de emisión de valores, y en el diseño del Mercado Mexicano de Intercambio de Derivados (MexDer). Como director de finanzas corporativas en la CNBV, estuvo a cargo de la autorización y registro de valores mexicanos y las correspondientes ofertas públicas iniciales y bursatilizaciones de muchas compañías públicas de la actualidad.
Chambers Latin America - La guía de abogados líderes en negocios de América Latina ha reconocido al Lic. Uribe desde el 2014 en Capital Markets. En la edición de 2019 comentó, "Es elogiado por sus fuentes, que informan: "Es extraordinariamente capaz y ofrece un conocimiento sobresaliente en temas de valores".
Experiencia Representativa
- Representó a Casa de Bolsa Banorte en el diseño y la implementación del mayor programa de garantías en la historia de México.
- Representó a una importante compañía constructora en la implementación de un programa de bonos a mediano plazo, regidos por la Regulación S y la Regla 144 A y respaldados por un acuerdo de servicios ejecutado con Petróleos Mexicanos (Pemex).
- Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el diseño y la implementación de una estructura de garantía para créditos otorgados a ciudadanos estadounidenses para la adquisición de segundas viviendas en México.
- Representó a Sociedad Hipotecaria Federal en la implementación de los programas de garantías y la estructura de bonos respaldados por hipotecas (BORHIS) de los valores respaldados por hipotecas (MBS).
- Representó a una institución financiera mexicana en la incorporación de un fondo canadiense para invertir en proyectos de bienes raíces en México.
- Representó a Fibra HD (FIBRHD.MX) en la emisión de deuda por MX$ 1.2 millones (aproximadamente 66,000) bajo un programa de colocación de largo plazo. Fibra HD es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) mexicano que adquiere, posee y opera propiedades inmobiliarias, incluidas propiedades industriales, comerciales, de oficinas y universidades
- Representó a Fibra UNO (FUNO 11.MX) en su oferta de acciones de seguimiento de US$ 700 millones, la cuarta emisión internacional de la compañía desde su oferta pública inicial (IPO) en 2011
- Representó a Fibra Plus en su debut en el mercado de capital. El fideicomiso mexicano de bienes raíces (FIBRA) anunció su oferta pública inicial (IPO), recaudando MX$ 1.5 millones de pesos. Fibra Plus es la décima primera FIBRA listada en la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones de Fibra Plus (CBFI's) cotizan en MX$ 15 cada una. Punto Casa de Bolsa y Finamex participaron como suscriptores principales y co-líderes, respectivamente
- Actuó como asesor legal de Fibra Inn (FINN13) en la emisión de US$ 53 millones en bonos que vencen en 2021. La emisión permitirá a la compañía de bienes raíces con sede en Monterrey recaudar hasta US$ 265 millones en el futuro.
- Representó al fideicomiso mexicano de inversiones en bienes raíces Fibra Inn en la adquisición de cuatro hoteles en la Ciudad de Chihuahua por casi US$ 40 millones. Incluyen un Hampton Inn by Hilton, un Courtyard by Marriott y dos hoteles City Express. El equipo también ayudó a la compañía a obtener la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), comisión antimonopolio mexicana, para la compra
- Representó a Fibra Plus en su oferta pública inicial de MX$ 1.58 mil millones de pesos, que se registró en la Bolsa Mexicana de Valores como la décima primera FIBRA en hacerse pública, desde que las reformas legales hicieron posibles las FIBRAs en 2011.
- Representó a una Fibra en la estructuración e implementación de un programa de deuda con un valor de MX$ 5 mil millones (US$ 292 millones) en un plazo de cinco años, así como la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo bajo el mismo programa, por un total de MX$ 1.8 mil millones (US$ 116 millones).
- Asesoró Fibra UNO en la creación de un fondo drop-down con un valor de US$ 387 millones ($ 6 mil millones de pesos Mexicanos), hasta la fecha el más grande en el sector de desarrollo de bienes raíces en México.
- Representó a Fibra HD en su IPO de MX$ 1500 mil millones de pesos (US$ 100 millones), que se registró en la Bolsa Mexicana de Valores como la décima de FIBRA que se hizo pública desde que las reformas legales hicieron posible a FIBRAs en 2011.
- Representó a Fibra UNO, el primer REIT que cotiza en bolsa en México, en su tercera oferta pública de seguimiento global e histórica, valorada en US$ 2,5 mil millones.
- Representó a Fibra UNO en su emisión de bonos (10 y 30 años de duración) por valor de US$ 1 millones de dólares a nivel internacional y cotiza en Irlanda.
- Representó a Fibra UNO en el primer programa de deuda a largo plazo realizado en México por un fideicomiso de inversión en bienes raíces, que se convirtió en referencia para el mercado (MX$ 25.000 millones).
- Representó a Abengoa S.A. en su oferta global de acciones de Clase B por US$ 700 millones. La oferta consistió en una emisión internacional en Estados Unidos.
- Representó a Fibra Inn, el cuarto fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) en una oferta combinada, valorada en aproximadamente US$ 318 millones. La oferta consistió en una oferta pública inicial en México y una colocación privada internacional bajo la Regla 144 A.
- Representó a Merrill Lynch, Ixe-Banorte, Actinver y BTG Pactual US Capital LLC como suscriptores en la oferta global de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) de Fibra Shop, el sexto fideicomiso en bienes raíces en México. La oferta pública inicial, valorada en MX$ 4.800 millones (US$ 379 millones), incluyó una oferta pública en México y una colocación internacional bajo la Regla 144 A.
- Representó a Fibra UNO, el primer REIT público de México que cotiza en bolsa, en su tercera oferta pública global ante la Bolsa Mexicana de Valores y en los mercados internacionales, valorada en US$ 1.7 billones. Según los términos del acuerdo, Fibra UNO ofreció 600 millones de CBFI's (acciones), incluida la opción de sobreasignación. El acuerdo marca la primera vez en México que una empresa realizó un hot deal option por el monto de la oferta pública base.
- Representó a Fibra UNO en la segunda oferta pública que recaudó US$ 700 millones. Fibra UNO vendió 373.75 millones de certificados en mercados globales en Estados Unidos y Europa bajo la regla 144 A y la Regulación S.
- Representó a Fibra UNO en su oferta pública inicial (IPO) que recaudó MX$ 3.620 millones (US$ 300 millones). Adicionalmente, se emitieron certificados a los contribuyentes de las propiedades de bienes raíces, por medio de una colocación privada, logrando un monto de emisión total de aproximadamente MX$ 8.270 millones (US$ 686 millones). Los valores fueron también colocados en mercados globales en Estados Unidos y Europa bajo la Regla 144A y Regulación S.
- Representó a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico en el proceso de colocación pública del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
- Representó a Casa de Bolsa Finamex en el registro de los dos primeros programas de bonos estructurados emitidos por una institución financiera en México por US$ 750 millones.
- Representó a Nacional Financiera, S.N.C. en la reapertura y registro del programa NAFTRAC, indexado al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (índice de precios), por US$ 40 billones.
- Representó a Fibra Educa (MxEDUCA18) en su IPO en la Bolsa Mexicana de Valores el 27 de junio. A pesar de las difíciles condiciones de mercado creadas por la elección presidencial mexicana, Fibra Educa recaudó casi MX$ 9.43 mil millones (casi US $500 millones). Sus certificados de bienes raíces (CBFI's) se cotizaron a MX$ 20 pesos cada uno. Esta es la primera FIBRA establecida para adquirir, poseer, desarrollar, arrendar y operar activos inmobiliarios principalmente en el sector educativo en México
- Representó a Fibra Inn en su exitosa oferta de derechos de US$ 56 millones (aproximadamente MX $ 1 mil millones); A través de la oferta, los titulares de los certificados de fideicomiso de bienes raíces (CBFI's) con el símbolo FINN13 obtuvieron el derecho exclusivo de adquirir CBFI's adicionales para aumentar su participación en la empresa.
- Representó a un banco de inversión mexicano en su fusión internacional con una empresa listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que incluyó una oferta pública inicial (IPO) y la adquisición de una firma de corretaje bursátil mexicana.
- Se desempeñó como asesor regular de Fibra UNO en las adquisiciones de carteras de bienes raíces, que incluyen Torre Mayor, GICSA y MRP
- Asesoró a Fibra Inn en la adquisición de su cartera de adquisiciones y otras carteras.
- Representó a Fibra Inn en su exitosa reestructuración de deuda mediante una oferta pública de deuda de US$ 97 millones (MX $ 1.8 mil millones) y una nueva emisión de deuda de US$ 108 millones (MX $ 2 mil millones), que fue sobre suscrita 1.44 veces
- Representó a Fibra Inn, la cuarta Fibra colocada en bolsa, en el proceso de internalización de la administración del fideicomiso y la terminación anticipada del contrato de asesoría celebrado entre el Fideicomiso y Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.
- Representó al gobierno del estado de México en la reestructuración de deuda pública por un monto de MX$ 30.000 millones.
- Asesoró al sindicato de bancos en la reestructura financiera de una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de artículos deportivos.
- Asesoró al sindicato de bancos en la reestructura financiera de una cadena hotelera española.
- Representó al Estado de Chihuahua en la bursatilización de impuestos sobre nómina
- Representó al agente en la bursatilización de impuestos locales del estado de Oaxaca, México.
- Representó a Casa de Bolsa Banorte en la bursatilización de una carretera con peajes, respaldada por la Asociación Municipal de Aseguradores de Bonos, para la autopista con peajes entre Monterrey y Cadereyta. La transacción fue denominada "Negocio del año en infraestructura en 2014" por Thompson Financial
- Representó a un monoliner en la bursatilización de una autopista con peajes (Libramiento de la autopista Matehuala-Matehuala)
- Representó a un monoliner en la colocación privada respaldada por activos, relacionada con los derechos de arrendamiento del Terminal 1 del mayor aeropuerto de Ciudad de México
- Representó a Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), como acreditante, en el financiamiento de Pemex (Petróleos Mexicanos) por un total de hasta USD $8 mil millones. La transacción se dividió en un contrato de crédito sindicado a largo plazo por un monto de hasta USD $2.5 mil millones y una línea de crédito revolvente por un monto de hasta USD $5.5 mil millones.
- Asesoró a Estrategia Financiera, el asesor financiero del estado de Baja California Sur, en un crédito estructurado por MX$ 1.000 millones, así como en la implementación del primer fondo de infraestructura local constituido ante el Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin)
- Representó a un fabricante alemán de vehículos en el financiamiento de la construcción de una nueva planta en México por US$ 200 millones
- Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el financiamiento transfronterizo para la construcción de un pequeño hotel de lujo en Acapulco
- Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el financiamiento transfronterizo de US$ 50 millones para el desarrollo de un resort de tiempo compartido en Los Cabos, Baja California Sur
- Representó a una institución financiera mexicana y su compañía holding en el establecimiento de un mecanismo de financiamiento para una compañía de arrendamientos mexicana (arrendamiento financiero apalancado) para la compra de equipos y las garantías correspondientes sobre el quipo y el arrendamiento
- Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el primer financiamiento transfronterizo en pesos mexicanos realizado en Ixtapa y Zihuatanejo en el estado de Guerrero
- Representó al comprador de un emblemático edificio en Ciudad de México (Torre Mexicana) en el mecanismo de financiamiento
Credenciales
Educación
- Escuela Libre de Derecho, J.D.
- Instituto Tecnológico Autónomo de México, Diplomado, Securities Finance
- Instituto Tecnológico Autónomo de México, Diplomado, Corporate Finance
- New York Institute of Finance, Professional Certificate, U.S. Capital Markets
Admisiones
- México
Membresías
- Association of International Petroleum Negotiators, Miembro
Honores y Reconocimientos
- Chambers Global – The World's Leading Lawyers for Business guide, México: Mercado de Capitales, 2018-2024
- Chambers Latin America – Latin America's Leading Lawyers for Business guide, Mercado de Capitales, 2014-2024
- The Legal 500 Latin America, Leading Lawyer, Mercado de Capitales, 2016-2024
- The Best Lawyers in Mexico, 2020-2024
- Highly Regarded, Banking, Capital Markets: Structured Finance and Securitization, IFLR1000, 2023
- Leaders League, México; Derecho Inmobiliario, 2023, 2024
- Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) Approved Attorney, Capital Markets, Mexico, 2015-2020; Banking & Finance, Mexico, 2019-2020
- The Legal 500 Latin America, Bancario y Financiero, 2016-2019; Mercado de Capitales, 2019; Derecho Inmobiliario, 2019
- IFLR1000, The Guide to the World's Leading Financial Law Firms, Highly Regarded, Real Estate, 2017-2018; Highly Regarded, Banking, Capital Markets: Structured Finance and Securitisation, 2017-2021
- Latinvex, Latin America's Top 100 Lawyers, 2014, 2016-2021
- LatinFinance Follow-On Equity Deal of the Year, 2015
- Thomson Reuters' International Financing Review (IFR) Awards 2014, Emerging Markets Awards in Latin America Bond Winner: Fibra Uno's US$1 Billion Dual-Tranche Bond
- The International Who's Who of Capital Markets Lawyers, 2011
Idiomas
- Inglés
- Español
