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Jorge E. Gonzalez
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Biografía

Jorge E. González Carlini es asociado de la oficina de Holland & Knight en Ciudad de México, donde  se enfoca en asuntos relacionados con el mercado de valores y bancario, nacional e internacional (incluyendo mercados de capitales de bienes raíces), financiamiento estructurado y créditos sindicados.

El Lic. González tiene amplia experiencia en los procesos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Institucional de Valores y otras entidades del gobierno federales y locales.

Experiencia

  • Representó a Fibra UNO en su Oferta Pública Primaria Inicial Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra FUNO 11 (los CBFIs FUNO 11), por un monto de $3,615,018,089.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en su primer ampliación de la emisión de CBFIs FUNO 11 (Primer Follow-On), por un monto de Ps.$8,876,562,500.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en su segunda ampliación de la emisión de CBFIs FUNO 11 (Segundo Follow-On), por un monto global de Ps. $22,050,000,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en la implementación de su Programa de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA) y las primeras tres emisiones (FUNO 13, FUNO 13-2 y FUNO 13-U) y su oferta pública al amparo de dicho programa de colocación autorizado, con las siguientes características:
    • Monto autorizado del programa: Ps. $25,000,000,000.00 M.N. o su equivalente en UDIS o Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
    • Emisión FUNO 13 – Monto de la Emisión: Ps. $4,350,058,800.00 M.N.
    • Emisión FUNO 13-2 – Monto de la Emisión: Ps. $2,000,000,000.00 M.N.
    • Emisión FUNO 13-U – Monto de la Emisión: 425,700,000 UDIS, equivalente a aproximadamente Ps. $2,149,941,231.90 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en su tercer ampliación de la emisión de CBFIs FUNO 11 (Tercer Follow-On), por un monto global de Ps. $32,816,400,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en la oferta pública de la Cuarta Emisión (FUNO 15) y Reapertura de la Primera Emisión (FUNO 13) de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA) al amparo del programa de colocación autorizado, con las siguientes características:
    • Emisión FUNO 13 (Reapertura) - Monto de la Emisión los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales: Ps. $2,500,000,000.00 M.N.
    • Emisión FUNO 15 - Monto de la Emisión: Ps. $7,500,000,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en el establecimiento de un "Drop-down Vehicle" a través del cual se desarrollan diversos proyectos inmobiliarios conocido como Proyecto Helios. Dicha operación comprendió la oferta pública primaria nacional de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios No sujetos al régimen fiscal de fibras, sujetos a llamadas de capital. El monto inicial de la Emisión fue de $1,200,000,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en la oferta pública de la Quinta Emisión (FUNO 16), Sexta Emisión (FUNO 16U) y Reapertura de la Segunda Emisión (FUNO 13-2) de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo al amparo del programa de colocación autorizado, con las siguientes características:
    • Emisión FUNO 13-2 - Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Adicionales: Ps. $1,120,900,000.00 M.N.
    • Emisión FUNO 16 - Monto de la Emisión: Ps. $883,750,000.00 M.N.
    • Emisión FUNO 16U - Monto de la Emisión: 457,878,300.00 UDIS, equivalente a Ps. $2,495,362,558.72 M.N.
  • Representó a FIBRA UNO en la primera llamada de capital de su "Drop-down Vehicle" - Helios.
  • Representó a Fibra UNO en la implementación de su programa de colocación dual de Deuda y Capital como Emisor Recurrente, con las siguientes características:
    • Monto Máximo Autorizado de Colocación de CBFIs: Hasta 1,500,000,000 (mil quinientos millones) de CBFIs; en el entendido que el monto conjunto de las emisiones de CBFIs al amparo del Programa no podrá exceder dicho monto.
    • Monto Máximo Autorizado de Colocación de CBs con carácter revolvente: Hasta $55,000,000,000.00 (cincuenta y cinco mil millones de Pesos 00/100, M.N.) o su equivalente en Dólares o en UDIs, en el entendido que el monto conjunto de las emisiones de CBs al amparo del Programa no podrá exceder dicho monto, ni podrá exceder del 50% de LTV.
  • Representó a Fibra UNO en la primer oferta pública global de CBFIs FUNO 11 (Cuarto Follow-On) al amparo del programa de colocación autorizado, por un monto de $12,802,375,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra UNO en la segunda llamada de capital de su "Drop-down Vehicle" – Helios.
  • Representó a Fibra INN en su Oferta pública Primaria Inicial Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra FINN 13 (los "CBFIs FINN 13"), por un monto global de $4,460,457,244.50 M.N.
  • Representó a Fibra INN para llevar a cabo el primer proceso de emisión y suscripción preferente de los CBFIs FINN 13 a cargo de sus tenedores, para capitalizar a la compañía por un monto total de Ps. 2,832,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra INN en la implementación de su Programa de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA) y la primera emisión (FINN 15) y su oferta pública al amparo de dicho programa de colocación autorizado, con las siguientes características:
    • Monto autorizado del programa: Ps. $5,000,000,000.00 M.N. o su equivalente en UDIS o Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
    • Emisión FUNO 13 – Monto de la Emisión: Ps. $1,875,350,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra INN en la primera reapertura de la Primera Emisión (FINN 13) de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA) al amparo del programa de colocación autorizado, por un monto de Ps. $1,000,000,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra INN en su reestructura corporativa para internalizar la administración del negocio.
  • Representó a FIBRA INN en la reestructura de su deuda bursátil, que comprendió dos operaciones simultaneas:
    • La oferta pública de suscripción de la Segunda Emisión (FINN 18) de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA) al amparo del programa de colocación autorizado, por un monto de Ps. $2,000,000,000.00 M.N.
    • La oferta pública de adquisición (OPA) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo de la Primera Emisión (FINN 13) al amparo del programa de colocación autorizado, por un monto de Ps. $1,875,350,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra HD en su Oferta Pública Primaria Inicial Nacional de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra FIBRAHD 15 (los "CBFIs FIBRAHD 15"), por un monto global de $1,500,750,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra HD para llevar a cabo su primer proceso de emisión y suscripción preferente de los CBFIs FIBRAHD 15 a cargo de sus tenedores, para capitalizar a la compañía por un monto total de Ps. $1,119,621,020.00 M.N.
  • Representó a Fibra HD en la implementación de su Programa de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA). El monto autorizado del programa es por un monto de hasta Ps. $2,500,000,000.00 o su equivalente en UDIS o Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
  • Representó a Fibra HD en la oferta pública de la Primera Emisión (FIBRAHD 17) de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DEUDA) al amparo del programa de colocación autorizado, por un monto de Ps. $600,000,000.00 M.N.
  • Noviembre de 2016 - Actuamos como asesores legales de Fibra PLUS en su Oferta Pública Primaria Inicial Nacional de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra FPLUS 16 (los "CBFIs FPLUS 16"), por un monto global de $1,575,000,000.00 M.N.
  • Representó a Fibra Educa (EDUCA18) en su IPO en la Bolsa Mexicana de Valores el 27 de junio. A pesar de las difíciles condiciones de mercado creadas por la elección presidencial mexicana, Fibra Educa recaudó casi MX $ 9.43 mil millones (casi US $ 500 millones). Sus certificados de bienes raíces (CBFI's) se cotizaron a $ 20 pesos cada uno. Esta es la primera FIBRA establecida para adquirir, poseer, desarrollar, arrendar y operar activos inmobiliarios principalmente en el sector educativo en México

Experiencia Representativa

  • Represented the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) as lender in PEMEX’s (Petróleos Mexicanos) financing totaling $8 billion. The transaction was divided into a senior unsecured syndicated term loan facility agreement for an amount up to $2.5 billion and a senior unsecured syndicated revolving credit facility agreement for an amount up to $5.5 billion.
  • Advised Fibra HD (FIBRHD.MX) in its debt issuance of MX$1.2 million (approximately US$66,000) under its long-term placement program. Fibra HD is a Mexican real estate investment trust (REIT) that acquires, owns and operates real estate properties, including industrial, commercial, office and university properties.

  • Advised Fibra UNO (FUNO11.MX) in its US$700 million follow-on equity offering, the fourth international issuance by the company since its IPO in 2011. 
  • Represented Fibra Plus on its debut in the capital markets. The Mexican real estate investment trust (FIBRA) announced its initial public offering (IPO), raising MX$1.5 billion. Fibra Plus is the 11th FIBRA to be listed on the Mexican Stock Exchange. Fibra Plus shares (CBFIs) were listed at MX$15 each. Punto Casa de Bolsa and Finamex participated as lead and co-lead underwriters, respectively. 
  • Represented Fibra Plus on its debut in the capital markets. Fibra Plus is the 11th FIBRA to be listed on the Mexican Stock Exchange. Fibra Plus shares (CBFIs) were listed at MX$15 each. Punto Casa de Bolsa and Finamex participated as lead and co-lead underwriters, respectively.
  • Acted as deal counsel to Fibra Inn (FINN13) in the issuance of US$53 million in bonds expiring in 2021. The issuance will allow the Monterrey-based real estate company to collect up to US$265 million in the future.
  • Represented Mexican real estate investment trust Fibra Inn in the acquisition of four hotels in Chihuahua City for nearly $40 million. They include a Hampton Inn by Hilton, a Courtyard by Marriott and two City Express hotels. The team also helped the company gain authorization from the Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), the Mexican antitrust commission, for the purchase.
  • Advised Fibra UNO in setting up a drop-down fund worth US$ 387 million ($6 billion Mexican pesos), the largest yet in the Mexican real estate development sector
  • Represented Fibra HD in its $1500 billion pesos (US$ 100 million) IPO, which was registered with the Mexican Stock Exchange as the 10th Fibra to go public since legal reforms made Fibras possible in 2011
  • Represented Fibra UNO, Mexico's first publicly-traded REIT, on its third global and landmark follow-on public offering, valued at US $2.5 billion
  • Represented Fibra UNO (Mexico's first publicly traded REIT) in its first public stock certificates offering for a total of MX$8.5 billion (US$653 million). The deal marks the first time a Mexican REIT issued debt in the capital markets and is the largest debut for a corporate issuer.
  • Represented Fibra UNO, in its third global public offering before the Mexican Stock Exchange and in the international markets, valued at US$1.7 billion. Under the terms of the deal, Fibra UNO offered 600 million CBFIs (shares), including an overallotment option. The deal marks the first time in Mexico that a company performed a hot deal option for the base public offer amount.
  • Represented Fibra UNO in a follow-on offering raising US$700 million. The securities were also placed in global markets in the U.S. and Europe under Rule 144A and Regulation S.
  • Represented Fibra Uno in its initial public offering that raised MX$3.62 billion (US$300 million). Additionally, certificates were issued to contributors of the real estate properties by means of a private placement, bringing the total value of the issuance to MX$8.27 billion (US$686 million). The securities were also placed in global markets in the U.S. and Europe under Rule 144A and Regulation S.
  • Represented Fibra Educa (MxEDUCA18) in its debut on the Mexican Stock Exchange on June 27. Despite difficult market conditions created by the Mexican presidential election, Fibra Educa raised almost MX$9.43 billion (nearly US$500 million). Its real estate certificates (CBFIs) were listed at $20 pesos each. This is the first FIBRA established to primarily acquire, own, develop, lease and operate real estate assets predominantly in the educational sector in Mexico.
  • Represented Fibra Inn in its successful rights offering of US$56 million (approximately MX$1 billion); through the offering, holders of the real estate trust certificates (CBFIs) with ticker symbol FINN13 were given the exclusive right to acquire additional CBFIs in order to increase their participation in the company

  • Represented Fibra Inn in its successful debt restructure by means of a debt tender offer of $97 million (MX$1.8 billion) and a new debt issuance of $108 million (MX$2 billion), which was oversubscribed by 1.44 times

  • Represented the agent in the securitization of local taxes of the State of Chihuahua

Credenciales

Educación
  • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, J.D., summa cum laude
Admisiones
  • México
Honores y Reconocimientos
  • The Best Lawyers in Mexico, 2023, 2024
  • The Legal 500 Latin America, Rising Star, Capital Markets, 2020
  • The Legal 500 Latin America, Capital Markets, 2018, 2019; Real Estate, 2019
Idiomas
  • Inglés
  • Español

Publicaciones

Noticias