Holland & Knight Asesora a Financiera de Desarrollo Nacional como Prestamista en la adquisición de la Carretera Colombiana por parte de ISA Inversiones Costera Chile

BOGOTÁ (11 de noviembre de 2020) – Holland & Knight asesoraron a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el banco de desarrollo de la infraestructura colombiano, como prestamista, en el proceso de aprobación de la adquisición de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., la entidad que desarrolla el proyecto carretero que conecta Cartagena y Barranquilla en la región costera de Colombia. Esta transacción fue aprobada por todos los prestamistas y los tenedores de bobos el pasado 22 de octubre

En esta transacción, ISA Inversiones Costera Chile SpA, una filial chilena de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA adquirió el 100% de las acciones de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla a través de un contrato de compraventa suscrito a finales del 2019 con Constructora Colpatria S.A., Castro Tcherassi S.A., Constructora Meco Sociedad Anónima y MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles S.A.S., en calidad de vendedores.

La FDN es el prestamista bajo una facilidad de liquidez suscrita en julio de 2016 para proveer credit enhancement en el marco del project finance estructurado para el proyecto Costera Cartagena-Barranquilla, que incluye una emisión de bonos de proyecto en los mercados internacionales y un contrato de crédito a largo plazo denominado en pesos colombianos.

El cambio de control fue aprobado exitosamente por parte de los prestamistas y los tenedores de bonos el pasado 22 de octubre de 2020.

El equipo de abogados de Holland & Knight estuvo liderado por el socio Norberto Quintana de la oficina de Nueva York y apoyado por la senior counsel Maria Juliana Saa de la oficina de Bogotá y por el asociado Gustavo Rodriguez de la oficina de Nueva York.