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Norberto E. Quintana
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Biografía

Norberto E. Quintana es un abogado de la práctica de servicios financieros en las oficinas de Holland & Knight en Nueva York y Miami y miembro del grupo de servicios financieros de la firma. El Lic. Quintana representa una amplia gama de prestamistas, prestatarios corporativos, inversionistas, desarrolladoras de proyectos y inversionistas de equidad privada en transacciones financieras transfronterizas y nacionales.

El Lic. Quintana ha trabajado en el financiamiento de diversos proyectos transfronterizos para los sectores de infraestructura, petróleo y gas y energía. Cinco de sus financiamientos de proyectos de infraestructura en América Latina recibieron reconocimiento de "Transaccion del Año" en los años de sus respectivos cierres financieros. A su vez, asesora a fondos de capital privado y de capital de riesgo en línea de suscripción, así como a otros financiamientos de sociedades, de Sociedades de Propósito Especial (SPV) y de compañías de cartera.

El Lic. Quintana ha asesorado a prestamistas, prestatarios y accionistas en complejas reestructuraciones de deuda. Él cuenta con amplia experiencia en el otorgamiento y procuración de financiamientos corporativos, apalancados, de proyectos y estructurados en los mercados de capital y de préstamos bancarios. Además, regularmente asesora a clientes en asuntos de negociación de préstamos secundarios en los Estados Unidos.

El Lic. Quintana ha sido reconocido por parte del destacado directorio legal Chambers USA - America's Leading Business Lawyers 2018 por sus inversiones en América Latina. Un cliente describió su forma de trabajo como "vanguardista, eficiente y enfocado al cliente, con gran sentido comercial". Por último, pero no menos importante, se ha preparado y mantiene al corriente con respecto a la legislación de diversas jurisdicciones latinoamericanas.

Experiencia Representativa

  • Representó a Buenavista Renewables, un generador de energía renovable con sede en Texas, en un refinanciamiento transfronterizo de US$30 millones de un parque solar situado en Chihuahua, México
  • Asesoró a Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el banco de desarrollo de infraestructura de Colombia, como proveedor de créditos reforzados en relación con el financiamiento del proyecto de la Costera Cartagena-Barranquilla, que forma parte del plan de infraestructura vial de cuarta generación (4G) de Colombia. La estructura final, organizada por Goldman Sachs & Co., comprendía cinco tramos de deuda valuadas en US$1.45 mil millones, incluyendo dos series de bonos de proyectos internacionales.
  • Representó a la FDN, el banco de desarrollo de infraestructura de Colombia, en su calidad de prestamista de un instrumento de liquidez en un financiamiento para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto del Perimetral Oriental de Bogotá, una carretera perimetral en el oriente de Cundinamarca que es parte del plan de infraestructura vial 4G de Colombia. (El paquete de financiamiento de deuda incluye una línea de crédito preferente valuada en US$156 millones, una línea de crédito preferente valuada en COP$870.000 millones y una línea de liquidez subordinada de major de crédito valuada en COP45.000 millones).
  • Asesoría a FDN en su calidad de proveedor de mejoras crediticas en relación con el financiamiento del proyecto de carretera híbrida de peaje valuado en US$850 millones para Pacífico Tres, una concesión del proyecto de carretera de peaje 4G de Colombia. Éste fue el primer financiamiento 4G otorgado, la primera operación de mejora crediticia para el FDN y uno de los primeros bonos de proyectos internacionales en Colombia. La estructura final, establecida por Goldman Sachs & Co. incluye siete tramos de deuda principal senior. LatinFinance nombró a esta operación "Mejor Financiamiento Vial" y "Mejor Financiamiento de Infraestructura" para la Región de los Andes en 2016 y reconoció a Holland & Knight por su trabajo.
  • Asesoró a la FDN en relación con el financiamiento del proyecto Conexión Norte, parte del plan de infraestructura vial 4G de Colombia. Autopistas del Nordeste, el concesionario del proyecto, recibió un financiamiento en forma de dos tramos, incluyendo una línea de crédito de US$250 millones de Sumitomo Mitsui Banking Corp., Korea Development Bank, Banco de Crédito del Perú e Instituto de Crédito Oficial. El FDN, el Banco Davivienda y Bancolombia proporcionaron COP$520 mil millones en el segundo tramo, y el FDN proporcionó una línea de liquidez adicional por un valor de COP 80 mil millones. El proyecto Conexión Norte implica la construcción de 58 kilómetros y el mejoramiento de 82 kilómetros de carretera entre los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia en el Departamento de Antioquia de Colombia.
  • Asesoró a Línea Amarilla S.A.C. en la procuración del financiamiento de un proyecto de carretera híbrida de peaje valuada en $885 millones, estra transacción abarca un préstamo comercial y tramos de deuda (Latin America Project Finance Deal of the Year)
  • Representó a Morgan Stanley, como comprador inicial, en el financiamiento de proyecto valuado en US$162 millones en los mercados de capital para la construcción y operación de Autopistas del Nordeste, una carretera de peaje en la República Dominicana, parcialmente asegurada por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)
  • Representó a Morgan Stanley, como comprador inicial, en un financiamiento de proyecto valuado en US$213 millones en los mercados de capital para la construcción y operación de la carretera de peaje IIRSA Norte, el primer proyecto que se cerró en Perú respaldado por Certificados de Reconocimiento de Pago Annual de Obras conocidos como CRPAO (Latin America Project Finance Deal of the Year)
  • Representó a un inversionista en relación con el finanacimiento de un proyecto otorgado por la Corporación deInversión Privada en el Extranjero (OPIC) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADB) para un proyecto fotovoltaico en el Estado de Chihuahua, México
  • Representó a Morgan Stanley, como organizador principal y agente administrativo, en el otorgamiento de un segundo gravamen valuado en US$225 millones para financiar la construcción de plataformas petrolíferas en alta mar
  • Representó a una empresa argentina de fertilizantes en la reestructuración de su deuda de US$230 millones relacionada con un proyecto
  • Asesoró a los prestamistas en la fase de finalización de un proyecto de extracción de crudo pesado en Venezuela
  • Representó al organizador principal en el financiamiento parcial para un Proyecto en los EE.UU. para la inversión de capital de parte de Actividades de Construcción y Servicios (ACS) de I-595 Express LLC, la concesionaria del Departamento de Transporte de Florida en el I-595 Express Corridor Improvements Project en el Condado de Broward, Florida.
  • Representó al agente administrativo y a los prestamistas iniciales en la adquisición de un préstamo para financiar parcialmente la inversión de capital de JGC Corporation de un proyecto petrolero de Eagle Ford Shale
  • Representó a un proveedor de cartas de crédito en relación con la compra de créditos de reducción de emisiones de carbono en el marco del Umbrella Carbon Facility (UFC) del Banco Mundial
  • Asesoró a una empresa estatal de servicios públicos de América Central en relación con la negociación de las condiciones para el financiamiento de un proyecto termoeléctrico
  • Asesoró a un inversionista en relación con un proyecto de transmisión de energía en Peru
  • Asesoró a un prestamista en relación con un proyecto de infraestructura 4G en Colombia

  • Representó a Stoneway Group/Araucaria Energy, un inversionista de proyectos de energía que opera en Argentina, como emisor en relación con su oferta de bonos de proyecto de US$500 millones conforme a la Regla 144A/Regulación S. La operación, una de las primeras emisiones de bonos de proyectos de generación de energía en Argentina en más de 25 años, fue suscrita por Jefferies y Seaport Global. Además del bono en sí, la transacción también incluyó un préstamo de US$115 millones de Siemens Finance para financiar la estructura (Siemens es el contratista de EPC en los cuatro proyectos financiados), así como una inversión adicional de capital por parte del generador de energía SoEnergy
  • Representó a los agentes principales conjuntos y al agente administrativo de una línea de crédito revolvente valuada en US$340 millones para la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), un líder del mercado en la distribución de combustibles y lubricantes
  • Representó al agente en un financiamiento valuado en US$250 millones para la adquisición por parte de Organización Terpel S.A. de un negocio de distribución de gas de Repsol YPF en Chile
  • Representó a un inversionista de capital privado con sede en los EE. UU. en relación con un financiamiento para la adquisición de una empresa midstream de gas de Texas
  • Representó a YPF S.A. en relación con sus instrumentos de financiamiento de preexportación
  • Representó a San Antonio Internacional, un proveedor de servicios petrolíferos con operaciones en todo el continente americano, en relación con la reestructuración de varias de sus líneas de crédito

  • Asesoró a JPMorgan Chase Bank, National Association como agente administrativo y a J.P. Morgan Securities LLC como agente del financiamiento en relación con la adquisición por parte de Cencosud S.A. de las operaciones colombianas de Carrefour S.A. valuadas en US$2.5 mil millones
  • Representó a agentes principales y agentes administrativos en el otorgamiento de diversos instrumentos financieros para el Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., incluyendo el financiamiento de US$2.3 mil millones para la adquisición de Weston Foods (2009), más de US$3.5 mil millones en instrumentos de refinanciamiento (2011) y una instrumento valuado en 65 millones de euros (2011)
  • Representó al agente administrativo y a los agentes principales conjuntos en el otorgamiento de una línea de crédito sindicada a plazo valuada en US$400 millones para Banistmo S.A.
  • Representó a Itau Unibanco, como único agente principal, en el otorgamiento de una línea de crédito sindicada de $ 200 millones para Inversiones Centenario S.A., un operador inmobiliario peruano.
  • Representó a Grupo Rovira, el franquiciador máster de restaurantes de comida rápida en México y América Latina, en su reestructuración corporativa y el refinanciamiento de su deuda existente con una línea de crédito sindicada de $ 170 millones con doble denominación monetaria (dólares estadounidenses y pesos mexicanos) organizada por Citibank, N.A.
  • Asesoró regularemente a Deutsche Bank en un préstamo bilateral, el acuerdo de participación y la estructuración y, por consiguiente, el préstamo paralelo, con garantías de otros créditos, para la emisión inauguaral de bonos valuada en US$350 millones por parte del productor de cemento guatemalteco Cementos Progreso
  • Representó a los agentes principales conjuntos y al agente administrativo en el otorgamiento de una línea de crédito a plazo valuada en US$400 millones y una línea de crédito revolvente vuluada en US$ 200 millones para Inversiones CMPC, una empresa chilena de productos de papel, asegurada por su empresa matriz, Empresas
  • Representó a Banco Santander Chile como prestamista en el otorgamiento de un financiamiento puente a Air Products & Chemicals Inc. para la adquisición de la participación accionaria mayoritaria de Indura S.A
  • Representó al agente en el otorgamiento de una financiamiento valuado en US$ 300 millones para la adquisición por parte de Almacenes Éxito S.A. de acciones de la empresa minorista competidora Carulla Vivero.
  • Asesoró a los agentes principales y al agente administrativo en relación con el otorgamiento una línea de crédito de US$ 150 millones para las filiales norteamericanas de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
  • Asesoró a Telefónica Móviles Chile, uno de los mayores operadores de telefonía móvil de Chile, en relación con la procuración de una línea de crédito de US$ 70 millones

  • Representó al Banco Santander S.A. en relación con un financiamiento proporcionado al Grupo Odinsa de Colombia para la adquisición de una parte del precio de compra del 50 por ciento de la participación accionaria de Quiport, el concesionario del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, Ecuador
  • Representó a Morgan Stanley, como agente principal, en el otorgamiento de un financiamiento de recapitalización de dividendos valuado en US$ 340 millones para una empresa tecnológica estadounidense
  • Representó a los prestamistas en el otorgamiento de un factoraje sin recurso de US$ 1.2 mil millones para la adquisición por parte de una filial de Dubai World de un paquete de acciones del operador de juegos y hoteles MGM Mirage
  • Representó a un fondo de capital privado en el otorgamiento de un financiamiento para la adquisición de un proyecto midstream de gas estadounidense
  • Representó a diversos fondos de capital privado e inmobiliarios de Estados Unidos en el otorgamiento de financiamientos para asociaciones aseguradas por compromisos de inversionistas

Credenciales

Educación
  • The University of Chicago Law School, J.D., con honores
  • The University of Chicago Law School, LL.M.
  • Universidad Católica Argentina, J.D.
Admisiones
  • Florida
  • Nueva York
Membresías
  • American Bar Association
Honores y Reconocimientos
  • The Best Lawyers in America guide, Banking and Finance Law, 2020-2024
  • Chambers Latin America – Latin America's Leading Lawyers for Business guide, Latin America-wide Banking & Finance, 2014-2024
  • Chambers Global – The World's Leading Lawyers for Business guide, Banking & Finance: Latin America-wide (Experts Based Abroad), 2014-2023; Banking & Finance: USA (Foreign Expert), 2014-2018, 2023
  • IFLR1000, The Guide to the World's Leading Financial Law Firms, Leading Lawyer, Rising Star, Banking, 2015-2018; Highly Regarded, Banking, 2019, 2020
  • Chambers USA – America's Leading Business Lawyersguide, Latin American Investment, 2018
  • The Legal 500 Latin America, Banking and Finance, 2016-2019; Capital Markets, 2017-2019; Projects and Infrastructure, 2019; Projects and Energy, 2019
  • Best Road Financing, Project & Infrastructure Awards, LatinFinance, 2016, 2017
  • Best Local Currency Finance, Project & Infrastructure Awards, LatinFinance, 2017
  • Best Infrastructure Financing for the Andes Region, Project & Infrastructure Awards, LatinFinance, 2016
  • Deal of the Year, Project Finance, Latin Lawyer, 2016  
  • Most Effective Lawyer Winner, International, Daily Business Review, 2016
  • Guide to the World's Leading Lawyers, Legal Media Group's Expert Guides, Rising Star, 2015
  • Latin America's Rising Legal Star, Latinvex, 2015
  • Order of the Coif, University of Chicago, 2003
Idiomas
  • Inglés
  • Español

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