Holland & Knight Asesora a AgroFibra en Oferta Pública Inicial en Bolsa Mexicana de Valores

CIUDAD DE MÉXICO (14 de diciembre de 2022) – Holland & Knight representó a AgroFibra en su debut en la Bolsa Institucional de Valores el 9 de diciembre. AgroFibra recaudó casi $977 MDP (cerca de $50 MDD). Sus certificados inmobiliarios (CBFIs) tuvieron un precio de colocación de $40 pesos cada uno. Esta transacción marca el final de un largo período de actividad mínima de ofertas públicas iniciales (OPI) dentro de las transacciones de los Mercados de Capitales en México.

Credit Suisse, Finamex, Citibanamex, BTG Pactual y Actinver, actuaron en la OPI de AgroFibra como intermediarios colocadores.

AgroFibra es la FIBRA número dieciocho (Fideicomiso Mexicano de Inversión en Bienes Raíces) en cotizar en bolsas mexicanas de valores, y su éxito se puede atribuir a la alta demanda de exportaciones a través del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

Esta es la primera FIBRA establecida para adquirir, vender, arrendar y construir propiedades en el sector agroindustrial en México. AgroFibra espera tener inicialmente seis propiedades en su cartera y podrá adquirir 14 más para aumentar su superficie bruta rentable (ABR). Estas propiedades iniciales y posteriores están ubicadas en los estados de San Luis Potosí, Morelos, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Sonora.

Los socios de Holland & Knight, Adrián Gay Lasa y Guillermo Uribe, y el asociado Jorge González, encabezaron la representación de AgroFibra.

El equipo de Holland & Knight, con sede en la Ciudad de México, ha sido un asesor importante para el mercado de FIBRA en México, desde el inicio de la primera FIBRA mexicana en el año 2011. La oferta pública inicial de AgroFibra, marca la séptima vez en donde el equipo de Holland & Knight ha asesorado los debuts en el mercado de FIBRA. Dichas emisiones incluyen Fibra UNO (2011), Fibra Inn (2013), Fibra Shop (2013), Fibra HD (2015), Fibra Plus (2016) y Fibra Educa (2018).