Camilo Gantiva Hidalgo

Biografía

Camilo Gantiva Hidalgo es abogado corporativo en la oficina de Holland & Knight en Bogotá. El Sr. Gantiva enfoca su práctica en transacciones de mercado de capitales así como en regulación bancaria y financiera.

El Sr. Gantiva asesora a sus clientes en una amplia gama de asuntos, incluyendo ofertas públicas iniciales (IPOs), ofertas de valores, titularizaciones, constitución y operación de instituciones financieras, fondos de capital privado, derivados, fintech y finanzas verdes y sostenibles.

Antes de unirse a Holland & Knight, el Sr. Gantiva fue abogado en la oficina de Bogotá en una firma internacional de servicios legales y tributarios. También trabajó en una empresa multinacional dedicada a la industria de generación de energía.

Además de su práctica legal, el Sr. Gantiva se desempeña como profesor de mercado de capitales y regulación de valores en la Pontificia Universidad Javeriana y de mercado de capitales y fideicomisos en la Universidad del Rosario.

Experiencia Representativa

Asesoría a dos bancos de inversión como inversores y agentes estructuradores en tres colocaciones privadas de notas sostenibles en los mercados internacionales para la compra de una flota de autobuses para el sistema de tránsito rápido de autobuses (BRT) en Bogotá; los concesionarios implicados obtuvieron financiación por US $170 millones
Asesoría a un banco colombiano en la estructuración de un programa de emisión de bonos ordinarios y sociales por un monto de COP $400 mil millones; también asesoró en la primera oferta de bonos sociales bajo dicho programa, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el programa con garantía parcial por un monto de COP $150 mil millones
Asesoría a un banco colombiano en la estructuración de un programa de emisión de bonos ordinarios y sociales por un monto de COP $750 mil millones; también asesoró en la primera oferta de bonos con garantía bajo dicho programa, inscrita en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el programa por COP $130 mil millones
Asesoría a una entidad financiera colombiana en la estructuración de una oferta pública de bonos sociales inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia teniendo como principal inversionista a una institución multilateral; la oferta tuvo un valor de COP $150 mil millones

Asesoría a los emisores en una oferta sindicada de bonos garantizados ofrecidos bajo la Regla 144A/Regulación S; los emisores eran una empresa de telecomunicaciones y algunas filiales en Colombia, Perú y Chile; los bonos cotizan en Irlanda y tienen un valor total de US $375 millones; la operación fue nombrada Financiación de Telecomunicaciones del Año por la revista LatinFinance
Asesoría al Distrito de Bogotá en la modificación de su programa de bonos para aumentar el monto a COP $6.500 millones; también asesoró en la oferta de bonos bajo dicho programa, inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el programa por COP $1.000 millones
Asesoría jurídica a un banco de desarrollo colombiano y a una empresa de transporte de Bogotá en la estructuración de títulos de pago por ejecución (TPE) para financiar la construcción de la primera línea del metro de Bogotá; estos títulos fueron garantizados por el gobierno nacional colombiano por COP $2.400 millones
Asesoría a una entidad financiera colombiana en la estructuración de garantías a bonos emitidos a inversionistas calificados (segundo mercado)
Asesoría a un banco colombiano en la estructuración y oferta pública de bonos inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia por COP $150 mil millones
Asesoría a un banco colombiano en la estructuración de un programa de emisión de bonos por un monto de COP $500 mil millones; también asesoró en la primera oferta de bonos inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el programa
Asesoría a dos bancos internacionales y una empresa de inversión en la colocación privada de pagarés para refinanciar la deuda de un aeropuerto colombiano bajo la regla 4(a)(2) por US $415 millones
Asistencia en la oferta de pagarés de pago en especie (PIK) por parte de una multinacional del sector del juego y el ocio en España y en América Latina, valorada en EUR $400 millones
Asistencia en la oferta de bonos de una multinacional del sector del juego y el ocio en España y en América Latina bajo la Regla 144A/Regulación S con dos tramos, uno por EUR $490 millones y otro de EUR $390 millones
Asistencia en la oferta pública de bonos de un banco colombiano inscrito en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia; valorados en COP $150 mil millones
Asistencia en la oferta de bonos de una multinacional del sector del juego y el ocio en España y en América Latina bajo la Regla 144A/Regulación S por EUR $663 millones
Asistencia en la oferta de bonos de un originador de crédito no regulado bajo la Regla 144A/Regulación S por US $300 millones
Asesoría a un banco colombiano en la oferta pública de bonos garantizados, con garantía emitida por un banco multilateral de desarrollo; valorados en COP $100 mil millones

Asesoría en la oferta de títulos del Tramo 2 de un programa de titularización inmobiliaria; los títulos, valorados en COP $2 mil millones, están inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia
Asesoría a un originador de crédito colombiano en la titularización de créditos de nómina dirigidos a inversionistas calificados; los títulos, valorados en COP $150 mil millones, fueron inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia
Asesoría a una empresa multinacional dedicada a la venta de camiones, autobuses y otros servicios de transporte, en la titularización de los flujos de caja futuros del contrato de concesión celebrado entre los operadores de autobuses y el sistema de transporte público de Bogotá; los títulos, valorados en COP $373.77 mil millones, fueron inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia
Asesoría a una entidad financiera en Colombia enfocada en la titularización en la estructuración de un programa de titularización sobre activos inmobiliarios; los valores, valorados en COP $2 mil millones, fueron inscritos en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia

Asesoría legal a un banco de desarrollo colombiano y a una empresa de transporte de Bogotá en la negociación y cierre de préstamos con instituciones multilaterales para financiar la primera línea del metro de Bogotá; los préstamos se suscribieron con tres bancos multilaterales de desarrollo e inversión diferentes; la transacción fue nombrada Deal of the Year 2019 por LatinLawyer
Asesoría a una empresa de tecnología financiera que origina préstamos, en la obtención de hasta US $10 millones de financiación de deuda de un inversor en pequeñas empresas para apoyar a la población no bancarizada de Colombia. Asesoría de redes de pago en asuntos regulatorios en Colombia
Asesoría de Proveedores de Servicios de Pago en el ingreso al mercado colombiano

Credenciales

Educación

New York University School of Law, LL.M., Derecho de Sociedades
Pontificia Universidad Javeriana, Especialización, Derecho del Mercado de Capitales
Pontificia Universidad Javeriana, J.D.

Admisiones

Colombia

Honores y Reconocimientos

Chambers Global – Guía de los mejores abogados del mundo para los negocios, Banca y Finanzas, 2016-2024
Lexology Client Choice Awards, Colombia - Fintech, 2024
Best Lawyers in Colombia, Derecho Bancario y Financiero, 2023, 2024
The Legal 500 Latin America, Banca y Finanzas, 2014-Presente; Mercado de Capitales, 2021, 2023, 2024
Chambers Latin America – Guía de los principales abogados de negocios de América Latina, Banca y Finanzas, 2016-Presente
IFLR1000, Guía de los principales bufetes de abogados financieros del mundo, Préstamos bancarios: Lado del prestatario, Banca y finanzas, Mercados de capitales: Deuda, Mercados de capitales: Acciones, 2018-Presente