Finanzas Verdes y Sostenibles

  • El Equipo de Finanzas Verdes y Sostenibles de Holland & Knight brinda asesoría a emisores, suscriptores, patrocinadores de capital privado y desarrolladores de proyectos en bonos verdes, financiamientos vinculados a la sostenibilidad y otros instrumentos financieros en Estados Unidos y América Latina. También abarca una amplia gama de inversiones relacionadas con el cambio climático, así como con temas ambientales, sociales y de desarrollo sostenible.
  • Nuestros abogados cuentan con una sólida experiencia en la estructuración de bonos verdes y facilidades de crédito rotativos vinculadas a la sostenibilidad, además de liderar iniciativas innovadoras como bonos vinculados a la sostenibilidad e inversiones de impacto social, independiente de la ubicación geográfica, el tipo de producto o la prioridad de sostenibilidad.
Green and Sustainable Finance

Visión General

La inversión en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) está captando cada vez más la atención pública. Empresas, patrocinadores, inversionistas e instituciones financieras analizan con mayor detalle el impacto de sus decisiones de inversión en estas áreas. Las instituciones financieras ahora pueden vincular la financiación de proyectos con la implementación de marcos de sostenibilidad aplicables, mientras que se otorga mayor importancia a los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y otras minorías. En respuesta, los patrocinadores de proyectos están realizando una identificación y mitigación más exhaustiva de los impactos ambientales y sociales, y los prestatarios corporativos están adoptando medidas significativas para mejorar la sostenibilidad de sus prácticas.

A medida que la financiación sostenible sigue ganando relevancia, nuestro equipo global de abogados experimentados en finanzas puede brindar asesoría en todos los aspectos de este sector, incluyendo regulación de servicios financieros, cumplimiento de estándares ambientales y sociales, e inversiones de capital y deuda, tales como préstamos vinculados a la sostenibilidad, bonos y préstamos verdes. Nuestros abogados cuentan con una amplia experiencia estructurando financiamientos para proyectos de energía renovable y otras infraestructuras verdes y sociales, así como financiamientos vinculados a la sostenibilidad para prestatarios corporativos.

Con más de 35 años de experiencia en América Latina, nuestros equipos multiculturales en los Estados Unidos, Colombia y México han sido reconocidos en publicaciones líderes de la industria por su trabajo en la región, incluyendo Chambers Global, Chambers Latin America, The Legal 500, Latin Lawyer 250, Best Lawyers in America, Who's Who Legal y aprobados por la Latin America Corporate Counsel Association (LACCA). Varios de los proyectos latinoamericanos de nuestro equipo y acuerdos de financiación sostenible han sido nombrados como los "Negocios del Año" (Deals of the Year.)

Asuntos representativos

  • Representamos a Fibra UNO, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) de México, en un contrato de crédito rotativo vinculado a la sustentabilidad por US$1.000 millones, estructurado en dos tramos (dólares estadounidenses y pesos mexicanos) a cinco años; este crédito sindicado cumple con los Principios de Préstamos Vinculados a la Sustentabilidad de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA), siendo el primero de su tipo para un prestatario mexicano como Fibra UNO, y fue reconocido como "Innovación Financiera del Año" en los premios Latin Finance Deal of the Year en 2019
  • Representamos a International Seaways Inc., una de las mayores compañías de buques petroleros de crudo y productos derivados del petróleo a nivel mundial, en una transacción de préstamo garantizado comprometido por US$390 millones, con un acordeón no comprometido de US$100 millones; la empresa utilizó un innovador mecanismo de fijación de precios vinculado a la sostenibilidad, el primero de su tipo para un propietario y operador de buques que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés); este mecanismo está alineado con la trayectoria de descarbonización de los Principios Poseidón, el marco global que permite a las instituciones financieras evaluar la alineación climática de sus carteras de financiación de buques
  • Representamos a Banco del País S.A., el quinto mayor banco de Honduras, en la negociación de facilidades crediticias otorgadas por la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y Citibank N.A.; los ingresos de estas operaciones están destinados a pequeñas y medianas empresas que son propiedad y dirigidas por mujeres
  • Representamos a la provincia argentina de Jujuy como emisor en una oferta internacional de un bono verde por US$210 millones, destinado al cofinanciamiento de un proyecto solar de 300 megavatios (MW) seleccionado en la primera ronda del programa de energías renovables a gran escala (RenovAr); la financiación cumplió con los Principios de Bonos Verdes (GBP) emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés)
  • Prestamos asesoría a un emisor mexicano en una oferta internacional de bonos verdes adheridos a los GBP de la ICMA
  • Prestamos asesoría a una empresa centroamericana de obras públicas como emisor en una oferta internacional de bonos verdes
  • Prestamos asesoría a Oak Creek Energy en el desarrollo, financiamiento de proyectos y venta de las dos primeras etapas de sus proyectos eólicos Tres Mesas a fondos administrados por Goldman Sachs y Corporativo GBM; este proyecto fue reconocido como Acuerdo Eólico Latinoamericano del Año 2015 por IJGlobal
  • Prestamos asesoría a Energía Eólica S.A., subsidiaria de ContourGlobal, en la emisión de un bono de proyecto verde por US$204 millones para financiar dos proyectos de energía eólica en el noroeste de Perú, con una capacidad combinada de 114 MW; este fue el primer bono de proyecto verde en dólares emitido en Perú y fue reconocido como el Acuerdo de Bono de Financiamiento Ambiental del Año 2015
  • Representamos a New York Green Bank (NYGB) en un préstamo a plazo garantizado de US$35 millones para crear un vehículo especial de pago por licencia (PPL), destinado a refinanciar una parte de un préstamo con Plug Power Inc. para tecnologías solares, incluyendo energía solar comunitaria, digestores anaeróbicos, almacenamiento de energía y pilas de combustible
  • Representamos a NYGB en la construcción y operación del Saranac Waterfront Lodge, un establecimiento de alojamiento energéticamente eficiente con certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) y el primer hotel con esta certificación en el Parque Adirondack El proyecto, financiado con US$5 millones, se encuentra a orillas del lago Flower y ocupa parcialmente una antigua zona de Superfund

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