Planificación y conservación del patrimonio

Los abogados de Servicios de patrimonio privado de Holland & Knight representan a personas y familias de alto patrimonio neto, incluidos ejecutivos de empresas privadas y públicas; directores de empresas de capital privado, capital riesgo y fondos de inversión; y emprendedores, celebridades y propietarios de empresas de control de proximidad, en todos los aspectos de la planificación de sucesión empresarial y transferencia patrimonial.

Son excepcionalmente talentosos, diligentes y ofrecen no solo un excelente asesoramiento técnico, sino que también comprenden los aspectos prácticos y los diversos matices de trabajar e interactuar con los clientes. ... No solo entienden la legislación fiscal y los principios de planificación patrimonial, sino también cómo asesorar a los clientes sobre la manera de implementarlo en la realidad de sus vidas.

– Guía Chambers High Net Worth de 2021

La planificación sofisticada requiere comprensión y atención

Según nuestra experiencia, el método más eficaz para una planificación y conservación exitosas del patrimonio es invertir tiempo en aprehender los objetivos a largo plazo, la situación familiar, las participaciones empresariales y las coberturas de seguros de cada cliente, para asegurarnos de que entendemos la situación general antes de recomendar un plan de acción. Cada plan patrimonial que diseñamos es único porque las circunstancias actuales y los objetivos a largo plazo de cada cliente son diferentes.

Cada plan integral de transferencia patrimonial inter vivos que desarrollamos implica un proceso iterativo que incluye atención y adaptación continuas para garantizar que siga respondiendo a los cambios en su situación actual y sus metas futuras. A medida que cambian el patrimonio, las circunstancias familiares y las leyes, también debe cambiar el plan. Por lo tanto, trabajamos con usted a lo largo de su vida, en colaboración con sus demás asesores profesionales, para ayudarle a alcanzar y mantener sus objetivos y preservar su patrimonio familiar. Nuestros abogados en planificación patrimonial ofrecen asesoramiento sobre técnicas de planificación de transferencias patrimoniales como:

• programas innovadores de donación inter vivos, incluida la planificación multigeneracional
• planificación benéfica sofisticada
• fundaciones privadas
• planificación de seguros de vida, incluidos fideicomisos de seguros de vida irrevocables y acuerdos de valores de rescate compartidos

Análisis del plan sucesorio

En un momento en que la mayor generación de empresarios de EE. UU. contempla la jubilación, algunos se encuentran en mejor forma que otros para dejar la empresa con la confianza de que se cumplirán sus objetivos, tanto si esos objetivos incluyen un flujo de efectivo positivo que les ayude en su próxima etapa como si se trata de una continuación de su legado. Sin embargo, el éxito financiero personal de un propietario de empresa a menudo está inexorablemente vinculado al futuro de su negocio. Sin embargo, la mayoría de los propietarios de empresas no saben cómo evaluar los elementos de esta relación simbiótica para aprovechar al máximo su duro trabajo.

Las estimaciones sugieren que más del 70 por ciento de las empresas familiares no sobreviven a la transición del fundador a la segunda generación, principalmente por una planificación poco realista o deficiente o por la falta de interés por parte de la generación sucesora. Si su intención es preservar el legado de su empresa, lo que le conviene es que un miembro de nuestro equipo con años de experiencia en planificación sofisticada de negocios y sucesiones realice un análisis detallado de todos los procesos de documentación y planificación. Necesita usted una revisión imparcial de todos sus asuntos empresariales y personales, incluido:

• documentación corporativa, estructura y plan de negocio
• consideraciones filosóficas
• coordinación de los documentos de planificación patrimonial con el plan de sucesión empresarial
• participaciones inmobiliarias
• necesidades de liquidez y seguro de vida

Planificación responsables de capital privado

Un aspecto clave de nuestro trabajo en capital privado implica una planificación especial para los responsables de fondos, incluidos los gestores de fondos y los gerentes de fondos de inversión, así como los inversores de capital riesgo y promotores inmobiliarios. Ayudamos regularmente a los responsables de fondos a diseñar e implementar estrategias de transferencia patrimonial fiscalmente eficientes. La naturaleza única de los fondos de capital privado requiere una planificación especializada para los responsables de dichos fondos. La implementación de cualquier estrategia de transferencia patrimonial requiere una cuidadosa atención a la participación de propiedad del responsable, los documentos del fondo y la distribución en cascada. Trabajamos estrechamente con los responsables de fondos de capital privado para estructurar transferencias que impliquen sus intereses acumulados en sus fondos. Después de dichas transferencias, se desarrollan amplias oportunidades de planificación adicionales diseñadas para maximizar la transferencia patrimonial futura y minimizar los impuestos generales de transmisiones familiares.

Administración patrimonial, sucesoria y fiduciaria

También participamos en todos los aspectos de la administración sucesoria y fiduciaria, tanto domiciliaria como auxiliar. Además del proceso de administración, nuestros abogados ayudan a los fiduciarios con actividades fiscales para los patrimonios, incluida la preparación de declaraciones fiscales sobre el patrimonio y del impuesto sobre la renta, la representación en controversias fiscales sobre el patrimonio, la planificación integral post mortem, así como exenciones aptas y el uso del crédito para la fiscalidad sobre transferencias anteriores.

Nuestro grupo también asesora a fideicomisarios sobre los distintos aspectos de la administración fiduciaria, incluida la interpretación de documentos, las asignaciones de capital e ingresos, las cuestiones y asuntos sobre prudencia inversora que se derivan del Código uniforme de fideicomisos [Uniform Trust Code], así como las preocupaciones fiscales a nivel estatal y federal.

Abogados destacados de su parte

Nuestro Grupo de servicios de patrimonio privado cuenta con una vasta experiencia en la gestión de un amplio espectro de trabajo para nuestros clientes. Los miembros de nuestro equipo, altamente cualificados y con gran capacidad de respuesta al cambio, han sido reconocidos como líderes en el sector del patrimonio privado por muy diversas publicaciones.

Entre los reconocimientos recientes se incluyen:

• Bufete de abogados del año en Fideicomisos y patrimonios, guía S. News – Best Lawyers de 2017, 2023
• Equipo de clientes particulares del año en EE. UU. para la Costa Este, guía Chambers High Net Worth de 2020
• Empresa líder en Derecho de patrimonio privado nacional, guía Chambers High Net Worth de 2016-2022
• Puesto número 1 en Derecho de patrimonio privado en Florida, Massachusetts y Oregón; disputas de patrimonio privado en California; y Aeronaves privadas en todo el mundo; puesto número 2 en Estructuración de oficinas familiares y fondos; puesto número 3 en Derecho de patrimonio privado en Texas, guía Chambers High Net Worth de 2022
• Clasificación de primer nivel en Derecho patrimonial y fiduciario, guía “Mejores bufetes de abogados”S. News: Best Lawyers de 2014-2021