Servicios de patrimonio privado

  • Como la mayor empresa de gestión de patrimonios privados de Estados Unidos, el Grupo de servicios de patrimonio privado de Holland & Knight representa a personas físicas con un elevado patrimonio neto, importantes empresas familiares y de capital cerrado, organizaciones de beneficencia, instituciones educativas, bancos y empresas de fideicomiso.
  • Nuestros abogados ofrecen asesoramiento sobre planificación fiscal de patrimonio sucesorio, donaciones y transferencias intergeneracionales; donaciones benéficas sofisticadas; litigios testamentarios y fiduciarios; controversias fiscales; uso de seguros de vida como herramienta de planificación; planificación de sucesión empresarial; protección de activos; transferencia patrimonial internacional; organizaciones benéficas y fundaciones privadas.
  • Representamos a personas físicas en situaciones complejas de litigios sucesorios y abuso de ancianos y ayudamos a lograr resultados óptimos mediante negociación, litigio, juicio, apelación y métodos alternativos de resolución de disputas en asuntos de conducta fiduciaria indebida.
Family on Beach

Visión General

El cambio, en las leyes fiscales, las condiciones del mercado y las situaciones de empresas familiares, representan uno de los desafíos a la gestión patrimonial más significativos para individuos, familias, empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y sociedades fiduciarias. El Grupo de servicios de patrimonio privado de Holland & Knight, altamente calificado y reactivo al cambio, tanto positivo como negativo, está igual de comprometido con la planificación y protección de sus intereses financieros .

Compromiso con el cliente de patrimonio privado

Holland & Knight cuenta con la mayor cantidad de miembros del Colegio Estadounidense de Abogados de Patrimonio y Fideicomiso (American College of Trust & Estate Counsel, ACTEC) que cualquier otro bufete de abogados en los Estados Unidos. ACTEC es la asociación profesional de abogados de fideicomisos y patrimonios preeminentes cuya pertenencia es seleccionada por sus pares y en función de su conocimiento y experiencia. Entre los abogados de Holland & Knight se cuentan algunos de los presidentes de comité actuales y pasados y miembros del órgano rector de dicho Colegio.

Nuestros clientes disfrutan así de la experiencia colectiva de un grupo altamente respetado, sofisticado y motivado. También se verá beneficiado si su negocio o distribución de activos plantea cuestiones que requieran representación en otras jurisdicciones o ámbitos del derecho. Como uno de los bufetes de abogados de mayor tamaño con sede en EE. UU., representamos a clientes en prácticamente todos los ámbitos del derecho. Integramos unificadamente cada práctica de Holland & Knight para otorgar acceso a la profundidad y amplitud de experiencia que usted necesita.

Asesores de confianza

Nuestros experimentados abogados en planificación patrimonial han preparado e implementado innumerables planes de patrimonio para personas de elevado patrimonio neto, familias multigeneracionales y clientes internacionales, utilizando una amplia gama de estrategias y técnicas sofisticadas, desde tradicionales hasta esotéricas.

Nuestro Grupo de servicios de patrimonio privado es reconocido a nivel nacional en diversos campos, como:

  • planificación fiscal de transferencias de patrimonio y donaciones con salto generacional
  • donaciones benéficas sofisticadas
  • litigios sucesorios
  • oficinas familiares
  • litigios con el IRS
  • planificación de seguro de vida
  • planificación de sucesión de empresa
  • protección de activos
  • fiscalidad internacional
  • organizaciones benéficas
  • fundaciones privadas
  • planificación prenupcial y posnupcial
  • planificación para emprendedores
  • modalidades de sociedad preferentes
  • seguro de vida de inversión privada

Preparación y conformidad fiscal del patrimonio

Además del proceso de administración patrimonial, nuestros abogados asesoran a los clientes sobre actividades relacionadas con impuestos para empresas, personas físicas y patrimonios, incluida la preparación de declaraciones de impuestos sobre la sucesión y de ingresos, la planificación para minimizar los impuestos sobre transferencias, la representación en conflictos sobre derecho sucesorio y una completa gama de planificación post mortem (incluidas exenciones aptas y el uso del crédito para impuestos sobre transferencias anteriores).

Resolución de disputas y litigios

Con experiencia en juicios sucesorios y litigios fiduciarios en los Estados Unidos y en otros países, nuestro equipo está repleto de recursos para gestionar litigios testamentarios complejos, incluidos:

  • impugnaciones de fideicomisos y testamentos
  • procedimientos de defensa y enjuiciamiento de encargo fiduciario
  • asuntos de custodia y tutela impugnadas
  • interpretación de testamentos y fideicomisos
  • procedimientos de interpretación y reforma
  • asuntos de litigios fiscales sobre patrimonio sucesorio y donaciones en muchos tribunales estatales diferentes y en el Tribunal Fiscal de los EE. UU.

Trabajando conjuntamente con abogados de resolución de disputas para lograr resultados óptimos mediante negociación, litigio, juicio, apelación y métodos alternativos de resolución de disputas, hemos representado a personas, incluidas celebridades y famosos, empresas familiares, organizaciones benéficas, instituciones educativas, bancos y empresas fiduciarias.

Organizaciones exentas de impuestos

Nuestro equipo ayuda a entidades de todo tipo, como organizaciones benéficas de Estados Unidos o internacionales, fundaciones familiares o corporativas, instituciones u organizaciones educativas, asociaciones profesionales, organizaciones religiosas u otras organizaciones exentas de impuestos. Nuestro Grupo de servicios de patrimonio privado está bien familiarizado con las leyes especializadas y complejas relacionadas con dichas entidades. Nuestro grupo incluye abogados reconocidos a nivel nacional en cuestiones de gobierno corporativo, litigantes con éxito en casos de alta relevancia y autores de las reglamentaciones fiscales actuales. Asesoramos regularmente a clientes exentos de impuestos sobre:

  • protección y transferencia del patrimonio
  • leyes fiscales federales, estatales y locales
  • gobierno corporativo y transacciones
  • gestión de activos sin ánimo de lucro
  • donaciones benéficas y planificadas
  • solicitud benéfica
  • administración del patrimonio
  • problemas de coordinación empresarial
  • obtención de legados
  • legislación laboral
  • propiedad intelectual
  • bienes raíces
  • litigios

Abogados destacados de su parte

Nuestro Grupo de servicios de patrimonio privado cuenta con una amplia experiencia en la gestión de un amplio espectro de trabajo para nuestros clientes. Los miembros de nuestro equipo, altamente cualificados y con gran capacidad de respuesta al cambio, han sido reconocidos como líderes en el sector del patrimonio privado por muy diversas publicaciones.

Entre los reconocimientos recientes se incluyen:

  • Equipo de clientes particulares del año en EE. UU. para la Costa Este, guía Chambers High Net Worth de 2020
  • Empresa líder en Derecho de patrimonio privado nacional, guía Chambers High Net Worth de 2016-2022
  • Puesto número 1 en Derecho de patrimonio privado en Florida, Massachusetts y Oregón; disputas de patrimonio privado en California; y aeronaves privadas en todo el mundo; puesto número 2 en estructuración de oficinas familiares y fondos; Puesto número 3 en derecho de patrimonio privado en Texas, guía Chambers High Net Worth de 2022
  • Clasificación de primer nivel en Derecho patrimonial y fiduciario, guía “Mejores bufetes de abogados”S. News – Best Lawyers de 2014-2021
  • Bufete de abogados del año en Fideicomisos y patrimonios, guía S. News – Best Lawyers de 2017 y 2023

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